Alpha Trains, der private Vermieter von Schienen-Fahrzeugen in Kontinental-Europa, hat insgesamt 1,3 Mrd. Euro aufgenommen. Damit refinanziert das Unternehmen bestehende Kredite, sichert sich Mittel für anstehende Fälligkeiten und für Wachstums-Investitionen, da das Unternehmen weiter expandiert. Die verfügbaren Mittel wurden hauptsächlich durch eine Investitions- und revolvierende Kreditfazilität, ein grünes Bankdarlehen und grüne Schuldverschreibungen in Höhe von 460 Mio. Euro mit Laufzeiten von bis zu 30 Jahren bereitgestellt. Die Ratingagentur Fitch bestätigte das aktuelle BBB-Bonitätsrating für die vorrangig besicherten Schuldverschreibungen des Emittenten auf Basis der erwarteten Transaktion.
Bernhard Holzer, Geschäftsführer der Alpha Trains Europa GmbH, sagte: „Wir freuen uns, dass wir unser Green Finance Framework als Eckpfeiler nutzen konnten, um sowohl einen neuen grünen Bankkredit als auch neue grüne Schuldverschreibungen für institutionelle Investoren zu arrangieren. Mit der Unterstützung unserer Gesellschafter, Berater und Finanzierungspartner konnten wir diese wegweisende Transaktion zu sehr attraktiven Konditionen abschließen, was uns für die nächste Phase unseres Wachstums gut positioniert. Im Rahmen dieser Transaktion konnten wir das starke Engagement unserer bestehenden Kreditgeber aufrechterhalten und gleichzeitig unsere Banken- und Private-Placement-Investorengruppe um weitere neue Partner erweitern.“
Fernando Pérez, CEO der Alpha Trains Group, ergänzte: „Die hohe Überzeichnung und die langen Laufzeiten sprechen für unser solides und widerstandsfähiges Geschäftsmodell, unsere Professionalität und unser klares Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. Mit unserer Erfahrung, langfristig orientierten Gesellschaftern, einer starken Finanzierer-Basis und einem hochmotivierten Team blicken wir zuversichtlich in die Zukunft.“
Die Transaktion wurde von der Crédit Agricole Corporate & Investment Bank und Santander in den Rollen der Debt-, Rating- und Green Advisors sowie Privat-Platzierungsagenten unterstützt. Als Rechtsberater fungierten Watson Farley & Williams und PwC Legal für Alpha Trains, sowie Allen & Overy für die Kreditgeber.
Für Alpha Trains arbeiten an den Standorten Luxemburg, Antwerpen, Köln, Madrid, Paris und Warschau 140 Mitarbeiter aus 19 Ländern. Der Schienenfahrzeug-Vermieter besitzt mehr als 1000 Lokomotiven und Triebzüge und bietet seinen Kunden maßgeschneiderte Leasing-Lösungen, umfassendes Know-how bei der Wartung und Instandsetzung von Fahrzeugen sowie langjährige Erfahrung bei der Finanzierung von neu gebauten Zügen. Die Flotten von Alpha Trains sind bei vielen öffentlichen und privaten Betreibern in 22 europäischen Ländern im Einsatz. Gesellschafter von Alpha Trains sind APG, Arcus European Trains, PGGM und Swiss Life.
Text: Alpha Trains Group/red, Bild: Regionalverkehr